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ウルフウッドを失い失意に沈むヴァッシュは、メリルに全てを話して去っていく。立ち尽くすメリルだがミリィに励まされ、ヴァッシュの後を追う。一方、エルアールの町を訪れたヴァッシュを、刺客・ミッドバレイが襲う。市民をかばって傷つくヴァッシュだが、ミッドバレイは自ら命を絶ってしまう。そこにレガートが現れ…。
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