Після народження Ренесмі, життя в сім'ї Калленів налагоджується, а Белла, ставши вампіром, поступово звикається зі своєю новою природою. Але спокійне життя закінчується, коли чутки про Ренесмі доходять до Вольтурі. Не знаючи про її незвичайне походження, Вольтурі вважають, що Каллени порушили давній закон. Адже обертати дітей в світі вампірів суворо заборонено. Тепер, зібравши армію, Вольтурі прямують у Форкс, щоб знищити Калленів.