Film 1455 yılında Joseon Sejo tarafından tahtın ele geçirilmesiyle , verilen Nae-Kyung'un ömrünü izler. Nae-Kyung (Song Kang-Ho), parçalanmış bir soylu ailenin oğludur, Joseon ve tüm çalışmalar fizyonomi etrafında geçer. O bir karakterini , ruhsal durumunu ve birinin yüzüne bakarak alışkanlıklarını belirleyebiliyor. Çünkü onun yetenekleri, Prens Sooyang (Lee Jung-Jae ) ve Kim Jong-Seo (Baek Yoon-Sik) arasında mücadeleye yol açar...