Finstämd filmatisering av Bertil Malmbergs klassiska roman: Den sexårige läkarsonen Åke bor med sin trygga och kärleksfulla familj i en svensk småstad på 1930-talet. När Åke inte har föräldrarna i närheten känner han sig ofta osäker och rädd. Åkes bästa vän är den jämnårige Kalle Nubb. Trots att Kalles pappa är alkoholist och trots att hans mamma nyligen dött är Kalle lycklig och delar med sig av sin livsglädje och hjälper Åke att övervinna sin rädsla.