У Багдаду Величанствени влада Харун ал Пласид, који је калиф. Ту такође живи Изногуд, који жели да буде калиф. Раздражљиви велики везир кује заверу за завером како би уклонио свог владара и заузео његово место - топљиви џин, чаролија невидљивости, проклети дијамант, вуду лутка... Али никаква лукавост или тврдоглавост не може да надокнади чисту, урнебесну лошу срећу.