Vencedor do Prémio Goya 2003 o melhor filme de animação. Há muitos séculos atrás, para se protegerem da maldade dos homens, os dragões refugiaram-se em DRAGON HILL - A Colina do Dragão, um mundo de fantasia onde convivem em plena harmonia com seres de outras épocas e lugares, muito além dos confins do nosso mundo. À entrada da Colina do Dragão, as suas portas são protegidas pelos quatro elementos naturais: FOGO, ÁGUA, TERRA e AR. ETHELBERT, o seu guardião, é o velho e único dragão que possui as chaves para entrar na Colina ou dali sair para o mundo exterior. Reinava a paz neste lugar, até que SEPTIMUS, o malvado feiticeiro, descobre o segredo para sair da Colina. Para o conseguir, faltam-lhe apenas duas coisas: uma mão inocente e um coração puro... e ele sabe bem onde encontrá-los...