Após ser expulso de Erebor, o terrível Smaug ataca com fúria a Cidade do Lago, onde os homens de Bard se defendem sem medo e matam o dragão. Não demora muito para que o fim de Smaug seja conhecido em toda a Terra Média, atraindo os mais variados interessados nas riquezas que existem dentro de Erebor.
