Aaron to izraelski śpiewak, który przyjeżdża do Polski na gościnny występ w prowincjonalnym teatrze. Kiedyś w tym miejscu mieszkała jego rodzina. Artysta zostaje ciepło przywitany przez dyrekcję oraz zespół teatru. Podczas jednej z prób Aaron za kulisami dostrzega osobę, która jego zdaniem wygląda jak Adolf Hitler. Próby zostają przerwane, a gospodarze oskarżeni o antysemityzm. Następuje łańcuch absurdalnych sytuacji, a ujawniające się uprzedzenia prowadzą do eskalacji konfliktu. Inspiracją do nakręcenia filmu była sytuacja, która kilka lat temu wydarzyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu.