Johnny (Don "The Dragon" Wilson) jest lekarzem. Jego brat Terry (Steven Vincent Leigh), wraz z innymi Chińczykami z dzielnicy, uczestniczy w półlegalnych walkach, organizowanych potajemnie. Reguł nikt nie przestrzega. Przeciwnikami Chińczyków są Amerykanie należący do jednego klubu karate. Johnny próbuje wpłynąć na Terry'ego, aby zaprzestał rywalizacji, ale ten nie chce o tym słyszeć. Na domiar złego Johnny zakochuje się z wzajemnością w dziewczynie "szefa" Amerykanów, typowego Brada (Dale Jacoby).
