W mieście Los Angeles pojawił się nowy wilkołak chybrydzki - Darkwolf. Żądny krwi szuka ofiary. Jego celem staje się Josie - kobiety o tajemniczej mocy. Jest ona jedyną partnerką wilkołaka do rozmnożenia swojego gatunku. Gdy tylko Darkwolf pochwyci jej ślad nikt i nic nie może go powstrzymać. Zabija każdego, kto stanie mu na drodze do zaspokojenia żądzy.
