Organizacja przestępcza "DROZD" podstępem uprowadza agenta organizacji "U. N.C. L.E. ", Napoleona Solo. W jego miejsce wprowadzają swojego człowieka, który przeszedł operacje plastyczną i wygląda dzięki niej jak porwany. Ma on zdobyć kod dostępu do nowo wynalezionej broni, dzięki której będzie można zniszczyć świat lub opanować go. W wyniku różnych zbiegów okoliczności Solo udaje się uciec i zniszczyć urządzenie mające kontrolować broń.