Eddie Muntz i jego partner Ray Kasternak handlują bronią. Właśnie usiłują sprzedać południowoamerykańskiemu dyktatorowi przestarzały samolot bojowy. Aby dobić targu, Eddie próbuje namówić swoją dziewczynę do intymnego zbliżenia z klientem. Na przeszkodzie Mutzowi staje Frank Stryker, który także chciałby sprzedać broń dyktatorowi. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy Ray zaczyna rozpatrywać religijne aspekty przedsięwzięcia.
