Chiny, lata 30. XX wieku, czasy japońskiej okupacji. Angielski dziennikarz George A. Hogg próbuje dostać się do Nanjing, gdzie trwają walki między Japończykami a chińską partyzantką. Los stawia na drodze Anglika dowódcę chińskich partyzantów Chen Hanshenga oraz Amerykankę Lee Pearson. Bohaterowie ratują z opresji sześćdziesięcioro sierot wojennych. Postanawiają przeprowadzić je w bezpieczne miejsce, co wiąże się z wyczerpującą wędrówką przez terytorium wroga.