Na 'Erased Memories' heeft een nieuwe reeks wrede moorden de aandacht getrokken van zowel Shiki als Daisuke, Mikiya's neef die eerder onderzoek deed naar de moorden. Shiki dwaalt door de steegjes van het winkelgebied, op zoek naar de moordenaar en ontwijkt aanvallen van lokale misdadigers, terwijl Mikiya zich steeds meer zorgen om haar maakt en zijn eigen onderzoek begint dat hem op een pad leidt dat wordt bevolkt door drugsdealers en prostituees .
