Hol volt, hol nem volt... volt egy ember, aki megálmodott egy másik világot. Megálmodta Középföldét, Lórient és a Megyét. Lényeket teremtett: hobbitokat, törpöket, tündéket és orkokat. Új irodalmi műfajt hozott létre: a fantáziát. Ki volt J. R. R. Tolkien? Nyelvzseni és irodalomtörténész. Miképpen befolyásolta saját élete a hőstörténet alakulását? A mesebeli jó és gonosz harca vajon a XX. század elejére utal? Sokáig úgy gondolták, a Tolkien által megálmodott világot lehetetlen filmre vinni. Most mégis sikerült... és nem is akárhogyan. Ennek a sikernek eredünk a nyomába a National Geographic dokumentumfilmje révén.