Öt fiatal angol zenész utazik Hamburgba 1960-ban, hogy belevesse magát a helyi, élénk rockéletbe. A John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best és Stuart Sutcliffe alkotta zenekar Beatles néven lép fel az éjszakai klubbokban. Új zenéjével a zenekar hamarosan lázba hozza a fiatalokat. Közöttük van a fotós Astrid Kirchnerr is, aki beleesik a basszusgitáros Sutcliffe-ba. A zenész igéretes festő, így gyorsan összejönnek, összeköti őket a szerelem és a művészet. Stuart választás elé kerül.
