Το 1931 Ο Εκκολαπτόμενος συγγραφέας Christopher Isherwood Πηγαίνει στο Βερολίνο,μετά από πρόσκληση του φίλου του Auden. Εκεί θα εργαστεί ως καθηγητής Αγγλικών . Ο Ρατσισμός εκεί αυξάνεται ραγδαία καθώς ο Christopher είναι Gay . Έτσι αναγκάζεται να επιστρέψει στο Λονδίνο .
