Zur Zeit des Aztekenreiches erlebt der Aztekenjunge Yohualli Coatl eine Tragödie, als sein Vater und Dorfoberhaupt Toltecatzin von den spanischen Konquistadoren ermordet wird. Yohualli flieht nach Tenochtitlan, um König Moctezuma und seinen Hohepriester Yoka vor der drohenden Gefahr zu warnen. Im Tempel des Fledermausgottes Tzinacan trainiert Yohualli mit seinem Mentor und Assistenten Acatzin und entwickelt Ausrüstung und Waffen, um die Invasion der Spanier abzuwehren, Moctezumas Tempel zu schützen und den Tod seines Vaters zu rächen.