Alle de kongelige fra Fortryllias nærmeste kongeriger er ankommet for at se en fantastisk og magisk forestilling, der indledes med at Cedric tryller et festmåltid sammen. Derefter forvandler han den store balsal til en sal med magiske spejle. Men inden alt det sjove begynder, sniger frøken Nælde sig ind, forklædt som heks, og prøver at stjæle Sofias magiske amulet. Kan Sofia stoppe hendes onde plan inden det er for sent?