Psykiateren Bartholomew Snow får en usædvanlig opgave. Han skal behandle den mentalt ustabile fysiker Vincenti, der holdes skjult et hemmeligt sted. Vincenti arbejder på et tophemmeligt militærprojekt, og regeringen frygter, at han er ved at miste sin forstand. Snart bliver Snow draget ind i en international intrige, og så får han tilmed Vincenti's sexede søster på nakken.
