Vikingerne på Bersærkø lever i fred og fordragelighed med de drager, som Hikke & Co. har befriet fra fangenskab på naboøerne. Men den berygtede dragejæger Grimmel har sat sig for at udrydde natskyggeracen, som Hikkes drage, Tandløs, tilhører. Det tvinger Hikke og Tandløs til at finde det sagnomspundne dragerige Caldera. Mødet med en sjælden natskygge-hun sætter også Hikke og Tandløs' venskab på prøve.
