Vi befinder os i det 27. årh. Mandskabet på rumkrydseren TCS Tiger Claw skal forhindre det dyriske Kilrathi-imperium i at udslette menneskeheden. De tiger-lignende rumvæsner har bemægtiget sig koordinaterne til en portal, der leder til Moder Jord, og nu er det op til den unge Cristopher Blair, der pga. genetiske aner kan navigere gennem rum og tid uden instrumenter, at distrahere Kilrathi-flåden, indtil forstærkninger ankommer.
