Film inspirovaný skutečnými událostmi. Americký obchodník židovského původu Romi Meir žijící v Bostonu, přijíždí do Jeruzaléma na pohřeb svého otce, který zahynul při bombovém útoku. Po obřadu se setká se svým bratrancem Mukim, a ten Romiho odveze na palestinské území do města Ramallah, kde má Romi, který hovoří arabsky pracovat pro izraelskou tajnou službu. Ve městě se Romi seznámí s mladou Palestinkou Joleh, která pracuje jako doktorka v uprchlickém táboře. Je to láska na první pohled a Joleh přivede svého přítele do domu svého otce, který je ministrem zahraničí palestinské vlády a jen těžko by se smířil s tím, že se jeho dcera provdá za Žida. Pro svou dceru má nápadníka z vlastních řad, je jím šéf jeho ochranky. Toho ale Joleh nemiluje a nepřesvědčí jí ani dědeček, který už se nemůže dočkat vnoučat. Joleh se tajně provdá za Romiho, štěstí se však manželé nedočkají…