1931 г., година на национализъм и ексцесии: китайците са прогонени от Сонора. САЩ депортират мексиканците и затварят границите си. Дванадесет отчаяни хора преминават през пустинята Сонора, надявайки се да намерят мир в Баджа Калифорния. Тъй като престоят им излага най-доброто и най-лошото от човешката природа, расизмът, алчността и параноята са толкова смъртоносни, колкото и безмилостният пейзаж, който ги заобикаля.