Лио Бейлър е барман, който след инцидент в детството си е загубил способността да говори. Единственото хубаво нещо в живота на Лио и основна причина той да живее в Берилн е красивата му приятелка Наадира. Когато тя изчезва внезапно, Лио тръгва по следите й, а търсенето му го отвежда дълбоко в най-мрачните кътчета на града, където среща Кактус Бил и Дък - странна двойка остроумни американски хирурзи, които имат своя собствена мисия и са единствената улика в търсенето на любовта му.