Генуа, есента на 1943 г. Масимо Тельо, опитен пилот и добре приет сред елита на града, приятел с видни личности като Итало Балбо, приема въпреки волята си да достави в Милано лекарства, които ще спасят нацистки генерал. Когато полковник Фойербах, командващ немските войски в Генуа, разбира че Масимо е евреин, нарежда на нацисткия шеф Освалдо Фарина да го арестува и да му го предаде. Освалдо, стар приятел на Масимо, успява за известно време да прикрива пилота евреин, но нацистите засилват преследването и кръгът около него и семейството му се затяга.