Крал Кътбърт е владетел на вълшебното Огледално кралство. Той е омагьосан от своя коварен брат Джаспър да има най-дългата брада на света, толкова дълга, че опасва цялото му кралство. Въпреки това всички поданици много се гордеят с брадата на краля и искат да изглеждат като него. Жените имат дълги коси, а мъжете дълги бради - колкото по-дълга е брадата, толкова по-благороден и уважаван е човекът. Всички в кралството живеят щастливо. Подлият Джаспър е построил своето обърнато наопаки Огледално кралство точно под това на крал Кътбърт и живее с верните си слуги - коварните прилепи. Джаспър е замислил пъклен план - с магия да смени местата на двете кралства, като завърти своето от мрака към светлината, запращайки кралството на брат си във вътрешността на земята завинаги.